Dentons 与大成之间的联合现在生效。如需了解该事务所目前在全球的运营情况,请访问 dentons.com。为方便客户以及其他希望了解该事务所在中国的运营信息的人士,本网站将继续保持公开几个月。

大成助力广投能源集团公开发行全国首单非储架发行核电用途绿色债券

2021年3月5日,广西广投能源集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)(债券简称:21广能G1,债券代码:149400)完成专业投资者申购及配售发行的簿记建档工作;3月10日,本次债券完成发行,募集资金全部到账;3月15日起,本次债券在深圳证券交易所上市交易。此前,广投能源集团已于2021年1月取得中国证券监督管理委员会印发的“证监[2021]152号”《关于同意广西广投能源集团有限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》。本次债券发行总额为5亿元,债券期限为5年期(附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权),票面年利率为5.30%。本次债券由国信证券股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人、受托管理人,由国海证券股份有限公司担任联席主承销商。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+级,本次债券的信用等级为AA+级。本次债券无担保。


大成律师事务所受托委派由彭宋志崔云英朱亦辰等人组成的项目团队为题述债券的注册及发行提供了全方位、全过程的专项法律服务。


本次债券在扣除发行费用后,拟将不低于70%的募集资金用于绿色企业股权注资,对应支持的防城港核电二期项目建成投产后,将实现经济效益、社会效益、生态效益的有机结合,每年可为广西提供165亿千瓦时清洁、高效、经济、可靠的电力能源,相当于当前广西全社会用电量的8%,每年可减少标煤消耗约529.65万吨,减排二氧化碳约1600万吨,减排二氧化硫和氮氧化物约20.79万吨,环保效益相当于4万公顷森林。


据悉,本次债券是全国首单非储架发行核电用途绿色债券、深圳证券交易所首批碳中和债券之一、广西首单碳中和债券。碳中和专项债券作为绿色债券的子品种,募集资金主要用于清洁能源、清洁交通、绿色建筑等低碳减排项目。

广投能源集团是广西投资集团有限公司(2020年《财富》世界500强榜单第490名)旗下专业化从事能源产业投资、建设、运营管理的控股子公司,以电力起家,水、火电并举,大力推进热电联产、循环经济发展方式,实施清洁能源战略,积极发展天然气、核电、光伏发电,搭建油品煤炭贸易产业链,推动地方(区域)电网建设。广投能源集团自2003年成立发展至今,已构建了集火电、水电、核电、天然气、热电,光伏发电、风电、氢能等新能源业务,地方(区域)电网和能源贸易于一体的多元化能源产业格局,业务遍及华南、西南、华中等区域,能源技术与服务输出到南亚、西亚、拉美等地区,是广西最大的地方发电实体,中国能源企业500强排名第28位。


大成律师事务所自2009年进驻广西以来,至今已为广西境内众多企业累计超过100支(期)包括但不限于公司债券、可转换公司债券、企业债券、金融债券、境外美元债券、中期票据、集合票据、(超)短期融资券等各类债券的发行提供了专项法律服务,为广西境内企业在资本市场直接融资贡献了专业力量。